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【公告】碩禾與致嘉科技股份有限公司合併案之換股比例調整

日 期:2020年09月14日

公司名稱:碩禾 (3691)

主 旨:碩禾與致嘉科技股份有限公司合併案之換股比例調整

發言人:陳繼明

說 明:

1. 原公告日期:

109/06/30

2. 簡述原公告申報內容:

本公司與致嘉科技股份有限公司(以下簡稱致嘉公司)於民國109年6月30日經雙方董事會

決議並經致嘉公司提報民國109年7月24日股東臨時會通過合併乙案,並暫訂換股比例為

本公司普通股1股換取致嘉普通股20股。

3. 變動緣由及主要內容:

依本公司與致嘉於民國109年6月30日所簽訂之合併契約第四條之約定,如一方當事人發

生第4.1條所定任一事由,而符合第4.2條所定義之重大情節者,雙方得調整換股比例。

根據本公司及致嘉公司民國109年第二季經會計師核閱之合併財務報表,參照獨立專家

意見,雙方依合併契約第4.1.8條之約定,據以調整換股比例,改以本公司1股普通股換

取致嘉22.1股普通股。

4. 變動後對公司財務業務之影響:

無。

5. 其他應敘明事項:

無。

碩禾併致嘉 法人按讚

2020-07-02 00:08經濟日報 記者簡永祥/台北報導

太陽能導電漿廠碩禾(3691)宣布合併致嘉科技,拓展被動元件及5G濾波器的銀漿與半導體產品市場。昨(1)日法人給予正面評價,股價開高走高,最後收95.5元,漲幅逾6%。

碩禾強調,合併致嘉是整合雙方資源、因應產業發展,擴大產品線和提升公司競爭力。雙方約定換股比例暫訂每20股致嘉普通股換取1股碩禾新發行普通股,碩禾為存續公司。雙方將依企業併購法第18條採「非對稱式合併」,但仍需經過致嘉股東臨時會通過,並取得主管機關核准,合併基準日暫定12月1日。

碩禾合併致嘉後,將發展車用被動元件及5G陶瓷濾波器用導電漿料等產品,法人認為,此項合併案有助碩禾產品布局更多元化。

碩禾是受讓國碩科技光電材料事業部門,開始以太陽能導電漿為主要業務,主要產品有背面鋁漿、背面銀漿及正面銀漿等產品,是全球太陽能導電漿料一線大廠。

此外,碩禾持續透過子公司布局電廠事業,以及發展漿料所需的特殊原料,以及節能產業所需材料與半導體拋光和再生晶圓,例如轉投資創奕能源的電動巴士、芯和能源生產用於儲能電池的正極材料。

碩禾併致嘉 拓被動元件及5G濾波器領域

太陽能導電漿廠碩禾電材今天宣布合併致嘉科技,拓展被動元件及5G濾波器的銀漿及半導體產品市場。

為整合雙方資源、強化股東陣容,因應產業發展,擴大產品線和提升公司競爭力,碩禾電材今天宣布合併致嘉科技,邁向整合之路,雙方分別召開董事會通過合併案,換股比例暫訂每20股致嘉普通股換取1股碩禾新發行普通股,並以碩禾為存續公司,合併後存續公司中文名稱為「碩禾電子材料股份有限公司」。

碩禾表示,此次合併案擬依據企業併購法第18條採「非對稱式合併」方式進行,仍需經過致嘉股東臨時會通過,並取得相關主管機關核准,合併基準日暫定今年12月1日。

雙方表示積極發展車用被動元件及5G陶瓷濾波器用導電漿料等產品,在全球太陽能產業及電子產品規格快速轉變下,競爭越來越激烈,客戶對供應商要求越來越嚴格,透過本次合併,碩禾產品布局將更多元化。

碩禾是受讓國碩科技的光電材料事業部門,開始以太陽能導電漿為主要業務。目前主要產品有背面鋁漿、背面銀漿及正面銀漿等產品,成為全球太陽能導電漿料一線大廠。

此外碩禾持續透過子公司布局電廠事業,以及縱向發展漿料所需的特殊原料、橫向發展節能產業所需的材料及半導體拋光與再生晶圓,例如轉投資創奕能源的電動巴士、芯和能源生產用於儲能電池的正極材料、碩禾研發的電動車及儲能使用碳矽負極、擴大投資半導體相關產品等。

致嘉是分割自中國製釉股份有限公司的電子材料事業部,歷經聯電集團多年投資管理,目前隸屬漢民集團事業體,多年來持續以電子玻璃粉、黏結劑、絕緣色漿、貴金屬導電漿技術為核心,致力開發各種新世代電子與光電元件用漿料、調配與製造,目前產品主要應用在被動元件及薄膜電路包括觸控面板、軟性薄膜電路、軟性印刷電路板等相關產業。

致嘉優陽搶商機碩禾壓力大

  太陽能產業鏈的報價連環崩跌,似乎只剩下導電漿還有利潤空間,近年來不少新進者卡位,包括股后漢微科董事長許金榮、前賀利氏台灣代理陳正湧為代表的致嘉科技和優陽材料,經過長久努力後聲勢逐步看漲,也讓現階段的龍頭廠碩禾(3691)面臨的壓力拉高。
受到中國大陸的官方補助在6月底到期衝擊,包括多晶矽、矽晶圓、電池到模組的報價就從第2季開始向下修正,第3季更是出現跳崖式崩跌,到了9月份仍不見休緩,隨著每周的報價公布,就重新改寫歷史新低紀錄,對於業者來說,只能以「心驚肉跳」來形容。
儘管導電漿的報價並不在研調機構每周公布的報價行列,但受到下游客戶營運急速萎縮的衝擊,反映市況向下調整也是必然,在價、量同步下滑之下,碩禾繼7月營收月減9.4%之後,8月份更驟降28.5%、9.55億元的表現創近20個月的新低紀錄。
值得注意的是,電池廠稼動率大幅降低,當然不利於業績表現,但卻也讓各家電池廠得以有機會調整製程和材料,以進一步降低成本。
業界指出,太陽能電池廠的稼動率若能處於高檔,是絕不可能冒風險更換導電漿的供應商和配方,而碩禾當初能夠卡位導電漿市場,主要就是抓住2007~2008年間金融風暴導致太陽能產業第一次回檔的機會,讓茂迪(6244)等大廠開始進行測試認證,並進一步透過高性價比等優勢,從產業龍頭杜邦的手裡一步步搶下市占。
業界表示,目前市況與當初碩禾卡位導電漿時頗有幾分相似,例如,台股股后漢微科(3658)董事長許金榮最近接掌致嘉董事長,就與電池大廠新日光(3576)深度合作,也讓致嘉在布局導電漿市場多年之後,終於在今年第2季轉虧為盈。事實上,致嘉的另一個大股東為中釉(1809),而中釉也是國碩(2406)以往的大股東,也曾見證碩禾從國碩內部事業部「轉大人」的過程。
至於優陽目前則是由曾經代理賀利氏的陳正湧掌舵,外傳陣中也網羅到以往在光碟片時代與國碩對陣、擔任利碟總經理的林來順,這兩家業者就被在太陽能領域頗有著墨的本土券商,評為對碩禾具有威脅性的競爭者。<摘錄工商>

漢微科嫁ASML後 許金榮轉進太陽能市場

再來帶您看到,漢微科董事長許金榮,即將告別管理階層,媒體報導,許金榮將進軍太陽能事業,最賺錢的導電漿領域,業界看好或許能為台股帶來第二隻上千元股價的金雞母。

漢微科董事長許金榮,一手打造的千元股后,今年千億嫁給荷蘭商ASML,預定今年年底下市,但實際上董事長許金榮退而不休,這回目標瞄準太陽能市場!

漢微科董事長 許金榮(2016.9.07):「(漢微科)台灣內部基本上營運正常,沒有改變,(那有沒有新的計畫?)有啊,有很多新的計畫。」

許金榮證實,透過漢民集團旗下的宏德投資,攜手太陽能電池大廠 新日光(旗下高旭能源),一起入股致嘉科技,進軍太陽能事業中最賺錢的「導電漿領域」,許金榮本人,並出任致嘉董事長,業界看好許金榮另起新爐灶,再養一隻台股千元金雞母。

漢微科董事長 許金榮(2016.9.07):「半導體景氣,在先進製程方面大家投入很多,今年下半年會很忙。」

業界人士分析,太陽能中,導電漿是關鍵耗材,毛利率上看兩三成,以太陽能股王碩禾為例,上半年每股EPS 17塊錢,股價更是上看379元,可見獲利之豐厚。

台達電創辦人 鄭崇華 (2016.8.30):「我想(綠能)這是一個趨勢,應該是對的,要往這方面走。應該有要,政府要去推動。」

其實不只許金榮瞄準太陽能,國內業者台達電,布局綠能電網產業,鴻海董事長 郭台銘,攜手軟銀進軍亞洲電網,也都看好綠能發展前景。

台灣金融研訓院院長 黃博怡:「這種能源的這種運作模式,電網的模式,會跟過去由中央來集權的方式會大不相同,所以將來,可以說是,很多企業都會變成能源本身生產又是消費的一個單位,所以我想應該我們國內有很多的產業界的先進,已經看到這樣的一個新的趨勢。」

有專家預估,半導體摩爾定律,七年內就將走到盡頭,競爭越加激烈,而大陽能、綠能產業需求持續成長下,成為企業大老伺機轉戰的第二春,許金榮切入太陽能領域,會為業界激起怎樣的新火花,受到關注。


致嘉科技太陽能導電漿小量試單中
中釉(1809)近期除自製的LED螢光粉題材發燒外,轉投資持股30%的致嘉科技,最近也因開發出太陽能導電漿,消息在市場傳開,因此掀起和興櫃股王碩禾(3691)的比價效應,股價高掛漲停。惟對此消息,中釉表示,公司的LED螢光粉還有些技術尚待克服,目前還未到正式量產階段;轉投資致嘉科技的導電漿則在試單階段,也還未貢獻收益,今年該公司上半年終於轉為盈,但獲利仍來自被動元件上游的塗料。


導電漿為結晶矽太陽能電池的主要材料,主要的材料為銀鋁漿、鋁漿、銀漿等,是影響太陽能電池成本最重要的材料。

而興櫃公司碩禾,是全球第三大太陽能導電鋁漿供應商,除碩禾外,中釉子公司致嘉科技也傳已開發相關產品,並已送認證,近期太陽能產業圈傳出,致嘉科技的產品已經正式出貨。

對此,中釉指出,致嘉科技為被動元件上游原料廠,產品以銀膏等塗料為主,客戶為國巨(2327)、華新科(2492)等,過去因被動元件市況不佳,該公司呈現虧損,而今年因被動元件產業熱,因此正式轉虧為盈,惟累計帳上虧損仍有9千多萬元。

中釉表示,致嘉的太陽能導電漿產品仍在認證階段,並未有正式出貨,預估今年的業績仍將來自被動元件原料。

本業部份,中釉為亞洲最大釉料廠,今年上半年台灣和大陸的產能近乎滿載,印尼廠產能也回升至9成以上,整體業績較去年同期小幅成長。上半年台灣營收7.4億元,較去年同期小增7.13%,法人估,中釉上稅前盈餘約在1.3億元左右,較去年同期略增5、6%,EPS逾0.5元。


公司簡介
致嘉科技致力於太陽能及被動電子元件、微電子電路、光電LED以及半導體等製造所需使用之主要關鍵材料之開發、製造及銷售;堅強的研發陣容及絕佳產品技術服務,提供客戶一次購足完整的產品線,成為全世界材料科技的領導者。(99年6月加入聯電集團) 


本公司自西元1989年著手厚膜材料的開發。自西元1993年首先在台灣成立電子材料事業部,之後分別在2001年及2002年成立上海致嘉科技電子材料有限公司及致嘉科技股份有限公司,並同時取得ISO9001:2008及ISO14001:2004的品質認證。

 公司基本資料

統一編號

80340564

公司狀況

核准設立   

公司名稱

致嘉科技股份有限公司 

資本總額(元)

500,000,000

實收資本額(元)

287,957,500

代表人姓名

林淑玲

公司所在地

新竹市埔前里6鄰牛埔東路386號    

登記機關

經濟部中部辦公室

核准設立日期

091年08月09日

最後核准變更日期

103年06月18日

所營事業資料

C801990  其他化學材料製造業

CC01080  電子零組件製造業

CA01990  其他非鐵金屬基本工業

CA05010  粉末冶金業

CC01090  電池製造業

IG03010  能源技術服務業

F119010  電子材料批發業

F401010  國際貿易業

ZZ99999  除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

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